Bien que l'investissement en actions ait sans doute été rendu plus facile que jamais en raison des différentes options d'investissement disponibles aujourd'hui, comprendre dans quelles actions valent la peine d'investir nécessite encore beaucoup de diligence et de compétence.
Les investisseurs accepteront les suggestions d'investissement d'experts en actions ou d'amis et de collègues qui ont connu du succès sur le marché. Certains prendront également des notes de fournisseurs de recherche pour guider leurs décisions d'investissement.
Cependant, lorsqu'ils évaluent des actions et déterminent si elles valent la peine d'être achetées, il existe diverses conditions financières et de marché que les investisseurs doivent d'abord évaluer. Il existe également des mesures fiables que vous pouvez utiliser pour améliorer vos capacités d'évaluation des actions et choisir le meilleur type d'actions qui diversifiera et renforcera avec succès votre portefeuille d'investissement.
Voici cinq façons simples d'évaluer les stocks :
Lors de la sélection et de l'évaluation des actions, il est important de le faire dans le cadre d'une stratégie d'investissement plus large. Cette stratégie plus large devrait inclure le désir de créer un portefeuille très diversifié défini pour atteindre des objectifs d'investissement spécifiques.
Lors de l'évaluation des actions, évaluez les risques autant que possible et pesez ces risques en fonction des secteurs et des entreprises dans lesquels ils investissent. De plus, les investisseurs doivent savoir s'ils prévoient ou non de rechercher une croissance du capital à long terme ou de tirer un revenu constant des dividendes. De nombreux investisseurs choisissent de combiner les deux pour maximiser leurs rendements.
Les investisseurs doivent prendre le plus de temps possible pour rechercher l'entreprise et le secteur dont elle fait partie, en évaluant la direction et les antécédents des entreprises dans lesquelles ils investissent.
De plus, les investisseurs doivent tenir compte des facteurs macroéconomiques susceptibles d'affecter les entreprises, notamment les taux de change, les réglementations gouvernementales et la concurrence.
La recherche d'informations est un aspect clé de l'évaluation des stocks. Moins il y a d'informations ou d'antécédents sur une entreprise, plus il y a de risques concernant les investissements potentiels.
Généralement, les entreprises fournissent des rapports financiers annuels détaillant leurs activités. En examinant les finances d'une entreprise, ses sources de revenus et la façon dont elle gère les liquidités, ainsi que les dépenses et les revenus, les investisseurs auront une meilleure idée de la valeur des actions émises par l'entreprise en question.
Les investisseurs devraient également consulter les rapports des courtiers. Ces rapports fournissent un récit complet sur une entreprise, aidant avec des données historiques et donnant un aperçu intrinsèque de la prise de décision de l'entreprise. En évaluant les rapports des courtiers, les investisseurs ont une meilleure compréhension de la résilience de l'entreprise, de la façon dont elle gère les conditions de marché défavorables et du type de valeur améliorée qu'elle offre aux actionnaires au fil du temps.
Restez toujours au courant des tendances du marché et réévaluez constamment les investissements pour déterminer la valeur réelle de l'action.
Les investisseurs utiliseront couramment des ratios d'évaluation pour évaluer la véritable évaluation d'une action dans laquelle ils envisagent d'investir. Les investisseurs utiliseront ces mesures pour déterminer la valeur de l'entreprise, comparer les entreprises/secteurs et déterminer le potentiel d'investissement.
Voici quelques-unes des mesures que les investisseurs utiliseront pour évaluer une action :
Le bénéfice par action est centré sur le bénéfice net d'une entreprise, en divisant ce bénéfice par le nombre d'actions ordinaires en circulation. C'est un aspect clé de l'analyse du cours de l'action, montrant les capacités de rentabilité d'une entreprise. Plus le bénéfice par action est élevé pour une entreprise, plus elle est rentable.
Le bénéfice par action est essentiellement le montant de l'action payé sur les bénéfices d'une entreprise aux actionnaires. EPS indique aux actionnaires comment les entreprises d'un secteur particulier se comparent. Les entreprises qui affichent une croissance constante des bénéfices présenteront des options d'achat d'actions plus intéressantes pour les investisseurs.
Ce ratio mesure la corrélation entre les bénéfices des entreprises et les cours des actions. Pour ce faire, les investisseurs doivent diviser le prix actuel par action de l'action par le bénéfice par action de la société.
En utilisant le ratio cours/bénéfice, les investisseurs peuvent dire si le cours de l'action de l'entreprise est élevé ou bas par rapport à ses bénéfices. Cependant, il n'est pas considéré comme une mesure autonome fiable.
Certains investisseurs pensent que les entreprises ayant un ratio cours/bénéfice élevé ont des actions surévaluées. Cependant, ces entreprises pourraient obtenir des rendements plus élevés.
Les immobilisations corporelles nettes sont utilisées pour évaluer les futures capacités de rentabilité d'une entreprise, en particulier dans les secteurs qui dépendent fortement du capital.
Les investisseurs prendront le total des actifs de l'entreprise, y compris l'équipement, la propriété et l'usine, avant de soustraire le total des passifs, des brevets et des marques.
Les actifs corporels nets sont divisés par le nombre d'actions ordinaires en circulation pour calculer l'actif corporel net d'une société par action ordinaire.
Également appelé ratio P/B, cet indicateur évalue le prix équitable d'une action, en prenant le prix actuel par action et en le divisant par la valeur comptable par action, indiquant combien les investisseurs sont prêts à payer pour chaque dollar du net valeur d'une entreprise.
Le ratio est le plus important pour les investisseurs qui souhaitent investir dans des entreprises dont la valeur marchande est inférieure à sa valeur comptable.
Un autre moyen simple d'analyser une action consiste à utiliser des outils financiers en ligne. Les investisseurs peuvent utiliser des filtres d'actions pour filtrer les actions en fonction de différents paramètres, quels que soient les types d'actions évaluées.
Qu'il s'agisse d'actions de premier ordre ou émises par des sociétés moins connues, les filtres d'actions fournissent des informations détaillées qui permettent aux investisseurs d'évaluer en profondeur la viabilité et la volatilité potentielle d'une action.
Divers filtres d'actions gratuits sont disponibles en ligne, bien que certains facturent des frais d'abonnement si les investisseurs souhaitent plus d'informations.
Les investisseurs peuvent utiliser les informations fournies par les ressources en ligne et les sites Web comme The Stock Dork pour effectuer des évaluations boursières plus précises, où vous pouvez obtenir des rapports et des mises à jour réguliers sur les actions, ainsi que des informations détaillées sur les entreprises et la valeur de leurs actions.
Les investisseurs peuvent également obtenir une formation des investisseurs clés via Internet sur ces plates-formes de ressources pour développer et/ou affiner leurs stratégies d'investissement afin qu'ils puissent maximiser la valeur de leurs actions. Des idées d'investisseurs sont également fournies pour donner aux investisseurs des conseils importants pour évaluer leurs actions et réévaluer systématiquement leurs options d'achat d'actions.
Chacune de ces options d'évaluation des actions garantira aux investisseurs de bons points de départ sur lesquels s'appuyer pour devenir des investisseurs en actions à part entière.
