Zacks Investment Research est une société américaine indépendante dédiée à la production de recherches et de contenus sur l'investissement. Fondée en 1978 par Len Zacks lors de son doctorat au MIT, elle repose sur des idées novatrices en analyse financière.
Elle fournit aux investisseurs professionnels des données et analyses précises pour optimiser leurs décisions, que ce soit pour des comptes personnels ou clients. Zacks est surtout reconnue pour ses estimations consensuelles exhaustives du bénéfice par action (EPS). Récemment, elle a élargi son offre à des rapports de recherche, résumés de recommandations sur actions, cours boursiers, fonds, graphiques, tableaux et outils d'analyse variés.
Zacks utilise un système quantitatif et purement mathématique pour noter les actions, exempt de biais subjectifs. Il s'appuie sur des mesures liées au bénéfice par action (EPS), comme les révisions des prévisions bénéficiaires.
Ces notations proviennent de recherches de courtiers américains. Chaque jour, Zacks collecte des données électroniques et imprimées sur plus de 8 500 entreprises nord-américaines cotées, auprès de 185 courtiers. En agrégeant les avis de milliers d'analystes, elle identifie un consensus expert sur le potentiel bénéficiaire des actions.
Élément phare des services Zacks, les Zacks Ranks classent les actions selon leur potentiel bénéficiaire. Initialement pour actions, ils couvrent désormais fonds communs, ETF et autres véhicules d'investissement.
Les actions sont réparties en 5 catégories, de "Strong Buy" (#1) à "Strong Sell" (#5), basées sur l'analyse de multiples évaluations de courtiers. Selon Zacks, les #1 affichent un rendement annuel moyen supérieur à 25 % et surperforment le S&P 500 sur 26 des 30 dernières années.
Quatre critères évaluent le potentiel :
Ces classements s'inspirent de la conviction de Len Zacks : "Les révisions haussières des estimations de bénéfices propulsent les cours". Les institutionnels accumulent alors les positions, boostant les prix – une opportunité rapide pour les investisseurs individuels.
Les Zacks Ranks notent de 1 à 5 ; contrairement à la norme, #1 équivaut à "Achat fort".
Souvent comparée à Morningstar (Chicago), experte en données sur fonds et ETF avec notations à 5 étoiles, Zacks diffère par son approche quantitative axée sur les performances. Morningstar privilégie l'analyse fondamentale et une formule propriétaire basée sur l'historique. Les deux offrent contenus gratuits et payants à niveaux variables.
Zacks cite de nombreuses prédictions réussies. Exemple : LSB Industries (LSX) notée "Achat fort" en juillet 2012, anticipant une hausse grâce à des révisions bénéficiaires. En 3 mois, +36 % vs +5 % pour le S&P 500.
Zacks se distingue par son focus quantitatif sur les révisions bénéficiaires, indicateur fiable de performances futures, car les analystes sont prudents dans leurs ajustements.
Outil payant permettant de filtrer actions par critères (prix, dividendes, ROI, classements Zacks, révisions EPS).
Abonnement Premium : 249 $US/an ; jusqu'à 2 995 $US pour niveaux supérieurs.
Moyenne des classements Zacks des entreprises d'un secteur, pour détecter tendances sectorielles favorables.
Notation trimestrielle de 19 000 fonds, basée sur classements moyens des actions détenues et facteurs quantitatifs.
Système identifiant ETF à fort potentiel sur 1 an, via frais, momentum, rendements et actifs sous-jacents.
[]